イエスは歴史上、この上なく人生を変えてしまうような説教を行った。その結果、従者は増えたが、敵も増え、そして弟子たちは皆、地の果てまでイエスに従う覚悟を決めた。シモンとエデンは再会し、マタイは過去と向き合い、アンデレは獄中の洗礼者ヨハネを訪ねる。

イエスはローマ人にとって問題である。イエスに会うために各地から来た巡礼者たちがカファルナウムの門にテントを張って村を作り、緊張が高まる。イエスは正式に十二使徒に刺戟的で危険な使命を与え、各地にいる同胞の元に送り出す。小ヤコブはなぜ自分が治癒されていないのかを問う。

イエスはユダヤ教の新年祝いのため、幼い頃に住んでいた家に戻る。幼なじみの友人や家族たちは、彼らがイエスについて聞いた話で大騒ぎになる......イエスが何者であるかの真実を彼らに語るまでは。

弟子たちは２人１組で、病人を癒やし、悪霊を追い払い、御言葉を宣べ伝えるというイエスの使命を遂行する。しかし、帰ってきてからサイモンとエデンが絆を取り戻そうと奮闘している一方、他の弟子たちは何が起こったのかを理解しようと苦闘する。

シモンの家庭内の緊張が高まる中、シモンとガイウスはカファルナウムの貯水槽を直すために協力する。一方、ヤイロとヴェロニカは、自分たちの危機を救う唯一の希望であるイエスを見つけようと必死になる。

アンデレとフィリポは、前回の使命が壊滅的な被害をもたらし、再び戻る必要があることを知る。シモン・ズィーはついに自分の過去と向き合うことを余儀なくされるが、その時、洗礼者ヨハネの弟子2人がイエスへの重要な質問を持ってカファルナウムにやって来る。

アンデレとフィリポは、デカポリスで重大な危機を引き起こしてしまう。その危機を解決するためにイエスの助けが必要だという絶望的な知らせを携えて２人は旅から戻る。イエスは彼らを危険な地域への旅へと導き、そこで彼らは文字通りあらゆる方面からの反発に直面する。一方、ヨハネは怒れるシモンをイエスのもとに連れてくるよう命じられる。

イエスと議論するためにやって来た何千人もの人々が、彼の説教に耳を傾ける。サムエルとアッティクスは事態を聞きつけ、反乱の可能性があるイエスを捕まえるためにデカポリスへ向かう。一方、説教が翌日に及ぶと、弟子たちは重大な問題を抱えていることに気づく：何千人もの人々が飢えているのに、食べ物がないということだ。