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カメラマンの史郎（西城秀樹）は、旅をしながらサーカスの写真を撮っていたが、「キグレサーカス」の共同生活に加えてもらうチャンスをつかんだ。だが、芸に命をかける団員たちと自らとの間にある“越えがたい壁”を感じた史郎は、団長の麻生（谷啓）に頼み込み、サーカスの芸を教えてもらう。一輪車、スーパーサイクリングカー…、団員たちも目を見張るほどの練習を重ね、初舞台でも成功をおさめた史郎は、次第にサーカスに魅了されていく。それから3年…、もはやサーカスは史郎の青春そのものとなっていた。そんなある日…。
