国の忠臣･李将軍の屋敷が何者かに襲撃され将軍家一族は惨殺され、ただ１人、末息子だけが生き残る。１年後、李家の悲劇を語る講談師に鬼谷の少主である陳小熹が難癖をつけ、その様子を見ていた占い師の李見微が陳小熹の身に災いが起こると予言し…。

陳小熹に痛めつけられ山に打ち捨てられた李見微は、陳小熹の血のつながらない妹の核桃に助けられる。しかし、下山せず鬼谷に舞い戻り偶然湯あみ中の陳小熹に出くわす。そして、油断した陳小熹を人質に取り、鬼谷の谷主に会わせろと脅すが…。

一夜明けても下山を促す陳小熹の言葉に耳も貸さず、李見微の鬼谷に留まる決意は変わらない。そんな李見微のために陳小熹は兄弟のちぎりといって毒酒を飲ませる。しかし、谷主の指図で直前で毒がすり替えられたため、李見微は一命を取り留める。

慶元郡主からの知らせの天灯を隠すため、李見微は天灯を射落とすことを申し出るが、陳小熹はそれを制して自ら射落とす。そして、李見微に狼の群れが住む森に１人で天灯を拾いに行くよう命じる。皆が案ずる中、全身血だらけの李見微が天灯を持ち帰り…。

李見微は陳小熹と行動を共にしつつ将軍家を亡ぼした復讐の相手ではないかと探る。密かに慶元郡主も陳小熹に揺さぶりをかけるが、確信が得られるものはつかめない。そんな中、鬼谷に戻った李見微は谷主の陳大望から人殺しの命を受けることになり…。

蓉城に向かった李見微に陳小熹が勝手に合流する。そんな２人を謎の賊が襲い陳小熹をかばって李見微が傷を負う。飛んできた矢で賊は撤退するが、矢文には鬼谷からの指示が書かれていた。狙いは自分だと激高した李見微は陳小熹を殺そうとするが…。

陳小熹は陳大望と、李家へと向かう。そこで、李焔が屋敷に入っていく姿を確認し、さらに李焔に関する街の噂を聞きつけ李家に夜討ちを仕掛けることになる。しかし、それは李見微と慶元郡主が陳大望たちを誘い出すために仕掛けたもので…。

李見微は酔い潰れた陳大望を殺そうとするが、現れた慶元郡主に止められる。慶元郡主は過去の確執を知り真相を明らかにしてから敵討ちするよう李見微を諭す。納得できないまま見微が去ると、慶元郡主は眠る陳大望に向かってある詩を詠み…。

鬼谷では李焔を殺した祝宴に湧くが、李見微はその様子を苦々しい思いで見ていた。そこへ鬼谷の古参である柴が“李莆”と書かれた紙を貼ったかかしを運び込み、矢の的にして楽しもうと提案する。李見微は柴に激しい怒りをぶつけ剣を抜くが…。

翌日、陳小熹と李見微が話をしているところへ、核桃が居なくなったと石頭が駆け込んで来る。鬼谷中を捜すも姿はなく、竹かごだけが見つかる。石頭に核桃失踪の原因はお前だと責められる李見微を陳小熹がかばい、陳小熹は変わったと石頭と言われてしまい…。

核桃の失踪に百花山荘の万千紅が関わっていると聞いた李見微たちは、核桃を救い出すため色仕掛けで万千紅に近づく。陳小熹を気に入った万千紅は李見微も伴い百花山荘に連れ帰る。そこで２人は、気に入らない取り巻きを簡単に殺す万千紅に衝撃を受け…。

どうにか万千紅の誘いから逃れた李見微と陳小熹だったが、百花山荘から簡単に抜け出せないことを悟る。翌日、万千紅の残酷な遊びに有無を言わさず参加させられた２人は、隙をついて万千紅の酒に毒を仕込み、飲ませることに成功するが…。

陳小熹たちに毒を飲まされ怒り暴れる万千紅の怒りを、核桃はどうにか鎮めようとする。万千紅は意識の錯乱から核桃を自分の娘と思い込み、言うことを聞いて眠りにつく。一方、捕らえられた李見微と陳小熹は牢獄の中で見知らぬ者に襲われるが…。

地下に落ちた陳小熹と李見微は、合情鎖でお互いをつながれていた。合情鎖はどちらかが死ぬまで外れないとあざ笑う万千紅を陳小熹はわざと近寄らせて反撃するも、万千紅にかみつかれてしまう。その頃、核桃は鬼谷へ戻り陳大望に助けを求め…。

李見微たちは慶元郡主に救われ別院で目覚めるが、李見微はその場に陳大望もいることに疑問を抱く。慶元郡主は、過去を語らない陳大望に不満を訴えるが、陳大望は時機を見て話すと答えるだけだった。一方、陳小熹は合情鎖を外せないことにいらだち…。

鬼谷に戻った陳小熹は、合情鎖の鍵の真相を聞き出そうと慶元郡主を誘拐する。一方、李見微は陳大望から慶元郡主との関係をそれとなく探ろうとする。そんな中、陳小熹の愚行に気づいた李見微は慶元郡主を助け出し、陳大望の元に連れていくが…。

慶元郡主と陳大望との会話を盗み聞きしてしまった李見微は、激しい衝撃を受ける。そのことに気づいた慶元郡主は、調べが終えるまで動くのを待つよう説得するが、李見微は聞く耳を持たない。さらに、慶元郡主との話を核桃に聞かれてしまい…。

李見微から学んだ槍法が李莆のものと同じだと仲間に指摘された陳小熹は、今までの李見微の言動を思い返す。その正体に疑いを抱き、慶元郡主の別邸で李見微の正体を探る。そして鬼谷に戻った陳小熹は、自分の正体を告白し、李見微にも明かすよう迫るが…。

陳小熹は鬼谷から李見微を追い出そうとするが、李見微は出て行くどころか鬼谷の者たちを助ける働きで信頼を得ていく。一方、見微山の戦いについて調べていた慶元郡主は、当時を知る人物の行方を追うと供に手がかりを探すために百花山荘へ司羽を送り…。

陳大望は李見微を義理の息子に迎えると決め皆の前で話すが、それに対し陳小熹だけが激しい怒りを表す。一方、見微山の戦いについて調べを進める慶元郡主は、当時の李莆の動きに疑いを持つ。そんな中、鬼谷では陳大望と李見微の養子の儀式が行われ…。

李見微と陳小熹の争いをとめようと割ってはいった核桃は、誤って陳小熹に刺されてしまう。そんな中、慶元郡主は、20年前の見微山の戦いを知る証人を捜し出し、真実を聞いた慶元郡主は驚愕する。一方、李見微もまた陳大望から当時の真相を聞かされ…。

自ら命を断とうとした李見微の処遇を任された陳小熹は、鬼谷の皆からの不満を抑え軍規に基づく罰を与える。大怪我を負い横たわる李見微を看病する慶元郡主に、陳大望は李見微と陳小熹が同年同月同日に生まれたことを告げ、20年前に起きたことを語り…。

李見微は陳小熹と挨拶を交わし、鬼谷を去ろうとしていたところ慶元郡主に呼び止められ20年前に手違いにより李見微と陳小熹が入れ替わった話を聞かされる。真実を知った陳小熹は、出自と犯してきた罪の深さに衝撃を受け、そのまま姿を消してしまい…。

再会した陳小熹と李見微は、李莆に立ち入りを禁じられていた李家の書斎に入る。そこで陳小熹たちは李莆の絶筆を見つける。そこには、忠勇軍の冤罪を晴らす証拠となる李莆の告白が書かれていた。翌日、李見微は陳小熹をいざない鬼谷へ戻ろうとするが…。