幼稚園の先生をしていた小笠原しぶき(薬師丸ひろ子)は引っ越していった園児の父親である御前崎渡(財津和夫)に秘かな憧れを抱いていた。彼女は房総の海岸でマジックの修業のために全国を回っているという大東島健(野村宏伸)と出会い、彼と一緒に旅をすることになる。しぶきの目的地は渡のいる大阪、健の目的地は沖縄。気の合わないふたりは、旅の途中で喧嘩ばかり。そんな中、健はジャズ歌手の伊勢雅世子(桃井かおり)に出会い、大人の魅力に惹かれ始める。
健がマジシャンのせいか所々に映像マジックが施されているのが楽しい。わざと外したようなギャグのセンスも嫌いになれない。車に積んだDANGER BOXが謎。万座ビーチでやっていた見習いマジシャンがメインのイベントは何だったのか。しぶきが健のどこに惹かれたのか分からなかった。
