佐々木味津三の原作を志村敏夫が監督。島原の乱を収めるため、松平伊豆守（大河内傳次郎）は天草に乗り込むが、何者かに襲われる。同行した隠密の右門（アラカン）は、襲撃者を探索する。ほとんど「照る日くもる日」と同じスタッフ。
大井武蔵野館にて。