悪役顔のサン・ジャックが、白人の頭脳を移植され、検事になる。白人妻との葛藤。自分が白か、黒か、わからなくなり、白人、黒人双方からも相手にされなくなる。居場所を失い、アメリカから消えてゆく。設定は面白いが、「人間改造」という原題から遠ざかり、『チリンの鈴』になる珍作。