サム『物語の主人公たちは決して道を引き返さなかった。何かを信じて歩み続けたんです』
フロド『何を信じればいい?』
サム『この世には命を懸けて戦うに足る、尊いものがあるんです』
滅びの山を目指すフロドとサムは、後をつけてきたかつての指輪所持者ゴラムを捕え、モルドールへの道案内をさせる。一方、オークにさらわれたメリーとピピンを助けるため後を追うアラゴルンとレゴラス、ギムリは、騎馬部隊で名高い王国ローハンにたどり着く……
三部作の第2弾。前作のラストで3手に別れたその後を描く。ゴラムのルックスと性格の奇妙さ加減が良い。