秘密諜報機関コントロールの優秀な分析官のマクスウェルは、実は自ら現場に立つエージェントを目指していた。ようやくエージェント試験に合格するも、分析官としての能力を惜しまれ、昇格を取り消されてしまう。しかし、本部が襲撃を受けて運よく外に出ていたマクスウェル、コントロールで最も優秀な美人エージェント99と数人を残して壊滅状態となる。情報も抜き取られ、各地に潜入していたエージェントたちもが次々と暗殺されてしまう。マクスウェルは急遽エージェント86として、エージェント99とペアを組み、敵対する組織カオスを追うことになる。
コメディ要素の強いスパイ映画で、楽しく観れる。
最初は足手まといと邪険にされるマクスウェルだが、徐々に信頼を勝ち取り、エージェントとして成長していく。
