魅力的な変形シーンが少なくなったの残念
暗黒時代のイギリス、トランスフォーマーから杖をもらった大酒飲みのマーリンドラゴン使役して騎士たちに力を与え勝利へ導く、杖を未来の悪から守ることを誓わされるマーリン
トランスフォーマーはまた追放され準軍事部隊TRFが結成されキューバだけが安全な解放区になる、トランスフォーマーたちは次々と降ってくる、シカゴの地球外生命体汚染地区にトランスフォーマーたちと生活する少女、侵入した子どもたちと一緒に軍に狙われる、バンブルビーバラバラになって登場、合体しながら軍を倒す、タリスマンが無ければ杖が手に入らない、タリスマンを狙うメガトロンと阻止しようとするアメリカ軍
サイバトロン星で創造主クインテッサに会うオプティマス、杖があればサイバトロン再建できると絆される
金持ちエドモンドに見守られる大学教授ヴィヴィアン、アーサー王物語が語り継がれるのは竜のせい？それとも誰もが英雄になれることを信じたいから？
廃車たちに囲まれて隠居するオートボットたち、バンブルビーの音声装置を持ってきたデイトレーダー、女性の声で再生されて残念がるバンブルビー
世界各国で角が生えて来て地球の終わりが近付く、ディセプティコン釈放させて角の秘密知るメガトロンと交渉、ケイドあちの居場所も教えちゃうアメリカ軍、逃げてディセプティコン撃退したらTRFのドローン攻撃が始まる、レプラコーンでもC3-POでもない英国執事コグマンが迎えに来てイギリスに向かうケイド、ホットロッドに誘拐されてエドモンドの元へ行くヴィヴィアン
ケルズの書を見つけたとエドモンドに伝えるキューバのシモンズ
サイバトロンが地球に接近してくる、地球がかつてのサイバトロンの敵ユニクロンだと教わりユニクロンの生気を杖で集めて消滅しようと教えるクインテッサ、洗脳されてネメシスプライム誕生
ウィトウィック騎士団最後の一人エドモンドの城、マーリンから始まり著名人たちで構成されたウィトウィック騎士団の中にサムも居た、トランスフォーマーと人間の歴史における秘密を守る騎士団、バンブルビー似トランスフォーマーはかつてナチス殲滅で大暴れしてた、発達した科学技術は魔法と同じ、アーサーCクラーク、杖を使えるマーリンの子孫ヴィヴィアンとタリスマンが最後の騎士と認めたケイドが地球を救う、任意の空間内の時間をゆっくりにする攻撃ができるホットロッド、マーリンの杖の隠し場所を求めてエドモンドと別れ潜水艦に乗るヴィヴィアンとケイド、コグマン風のスシが二人の最後の晩餐
ケルズの書を読みクインテッサの策略を知るエドモンド、角の中心はストーンヘンジ、海底に眠る宇宙船の中にマーリンのお墓、ネメシスプライムが現れて船浮上、バンブルビーと闘いバンブルビーの自己紹介でサイバトロン壊滅以来ぶりの声を聞き洗脳解ける、メガトロンに杖奪われる、杖を守ってたサイバトロン戦士たちがオプティマスを殺そうと振った剣をタリスマンが変形した剣で受け止めるケイド
ストーンヘンジで杖を使いポータルを開こうとするメガトロンを杖内蔵の銃で撃つエドモンドと兵士たち、コグマンに見守られ死ぬエドモンド
敵地に行って作戦変更で退避する兵士たちと作戦続行しようとするケイドとヴィヴィアン、一閃で５体くらい一気に倒すオプティマス、オプティマス捕まった隙に背後から蜂のように刺すバンブルビー、ヴィヴィアン杖を奪い落ちていく
ユニクロンに話しかける謎の女
