ファンタジーの世界で、貧しい下層民として暮らすシンプソン家はマージの母親の病気の治療費調達に苦労する。

リサとマージが共作したグラフィックノベルが、ミュージカル化されることに。

マギーの隠された才能が判明する一方、マージは秘密のインテリアデコレーションの仕事を引き受ける。

マギーは悪魔にとりつかれ、リサはよりよい暮らしを手に入れ、ホーマーは禁断の果実を口にする。

おじいちゃんは補聴器をもらう。スキナーは隠された過去の悲劇を知ることになる。

マージがスプリングフィールドの市長に就任する。

ホーマーのボウリングチームが再結集。

幼児から大学受験まで、リサの人生を振り返る。

バートが姿を消し、町の誰も彼を見つけることができない。

リサはジャズにとりつかれた少し年上の少年と出会い、バートは化学を勉強し始める。

バーンズ社長はこの世の終わりに怯え、宇宙箱舟を建造する。

ホーマーはある芸術作品への愛に目覚める。

シンプソン家が昔住んでいたアパートを訪ね、子供がいなかった頃の日々を思い出す。

ピエロへの恐怖心が広がり、クラスティは現在の仕事を続けられなくなる。

バートは本の助けを借りてホーマーを操ろうとする。

モーは父親からマットレス販売店を受け継ぐ。

さまざまなトラウマを乗り越えるため、シンプソン家はニューオーリンズに向かう。

瀕死のおじいちゃんが残酷な秘密を明かす。

店を廃業したフランダースが原子力発電所で働き始める。

シンプソン家はデンマークを訪れ、ホーマー以外の全員がこの幸せの国と恋に落ちる。

バートが雷に打たれ、悪夢を見るようになる。