世界を核の炎から救ったアーチャーと仲間たち。ヒーローとしてたたえられると思いきや、モルドバでネズミだらけのホテルに5泊もする羽目に。
チームの団結を強める活動のため、パリへ向かうことになったスパイたち。だが、環境保護を訴えるテロリストに、飛行機をハイジャックされてしまう。
イギリスでのミッションは、マロリーにとって懐かしい思い出を振り返る機会に。一方、パムは、イギリスの歴史を駆け足でたどってゆく。
アーチャーとラナは、エージェンシーのイメージを向上させるためにアフリカへ。待っていたのは、ヘビ、ワニ、そしてよう兵たちの手荒い歓迎だった。
セックス、ドラッグ、モンスタートラック! アーチャーと仲間たちは気晴らしを兼ねて、ミッションのギリギリ成功に祝杯を挙げることに。
ミッションのため、日本へやって来たアーチャーたち。ラナが初歩的なミスをする一方で、アーチャーの脳裏に忘れられない苦い過去がよみがえる。
盗まれた装置を作り直そうとするアーチャーたち。意識不明の男から装置の情報を引き出すため、アーチャーは体を張って彼の精神に入り込もうとする。
IIAの本部に捕らえられるアーチャー。バリーは、もうひとりのバリーに支配される。そして、驚きの事態を前にした一同は、この先どうなってしまうのか?