じゃ悪なパイメイカーに借金があるダニエル。借金帳消しと引きかえに、貴重な魔法(まほう)の材料、フグ・ローズを見つけると約束。そのために、言葉を話すブタのホーギーの力を借りることに。

運悪く魔法警察に連行されたダニエル。プライマスから、パイメイカーと手が切れるよう手助けすると取引を持ち出されるが、その代わりにある条件をのむよう求められる。

グリフォンの卵をさがして旅に出るダニエルは、まずは舟渡(ふなわた)しのトークンを求めてある店へ。だがトークンを手に入れるには、ふさわしい対価をはらわなければならず...。

錬金(れんきん)術師同盟におそわれ危うい目にあうが、なんとかにげ切ったダニエル、ルーシー、ホーギー。人魚の女王の宝石を見つけるべく、上海へと旅することに。

ダニエルたちは、違法(いほう)なアイテムをあつかう店へ。そこでルーシーが店主の気をそらし、そのすきにダニエルが金庫にもぐりこんで人魚の女王の心臓をぬすみ出すという計画を立てる。

ダニエルの前に、卵をねらうライバルのトラッカーが現れる。ダニエルとルーシーは、魔法界の旅を続けるため、グレムリンと交渉(こうしょう)してトラックを修理してもらうことに。

ダニエルとルーシーは、虫の王の矛(ほこ)を見つけるため、虫の巣の中へ。だが巣の奥(おく)へと進むうちに、すでにほかのトラッカーに先をこされたことを知る。

トラッカーの掟(おきて)を守るため、ダニエルたち3人組は、ライバルのトラッカーをグリフォンの卵の在りかへと案内する。だが、果たしてそこから生きて帰ることはできるのか?

グリフォンの卵が闇(やみ)の魔導士の手にわたらぬよう、土たん場で機転を利かせるルーシー。だが、あまりにパワフルなグリフォンの卵は、他のだれの手にわたっても危険だとダニエルは気付く。

闇の魔導士との最後のバトルで、ダニエル、ルーシー、ホーギーはグリフォンの卵を守るべく全力をつくす。魔法界のみならず世界の命運が、3人の手に委ねられる。