イスラエル大使館爆破の捜査員たちによる厳しい尋問を受けているイオシは、モサドに加わることを申し出る。だが簡単な話ではない。その身を危険にさらし、忠誠心を試す採用試験が課されることになる。

疑いの目を向けられることなくバランスの取れた二重スパイ生活を送ることを試みるイオシに複雑な任務が与えられる。サウルから信頼を得ているイオシは、ダフネを救出しなければならないのだ。計画の方向性が変われば、どこまでも非情になるしかない。

イオシの活躍によりダフネの誘拐は解決へと向かった。だが意外な要因によって隠れ家は地雷原と化し、すべてが崩壊しかねない事態へ。

コンドルを見つけようとするうちに、イオシはその背後に想像していたよりもはるかに規模の大きい利害関係があることを知る。「もう止められない」と決意を固めた彼は、私生活が思いもよらない方向に進む中、より大胆に調査を進めていく。

ようやくイオシの任務が順調に進み始めた。コンドルの調査は進行中で、彼の私生活は絶好調だったが、よきせぬ事態により恐怖のどん底に落とされる。

アルゼンチン･イスラエル相互協会（AMIA）への攻撃後、イオシの秘密が明るみになり、窮地に立たされた彼は人生で最も重大な決断を下さなくてはならなくなる。2008年、イオシは指名手配犯になっていた。

家族も、サウルの後ろ盾も失ったイオシはすべてを諦める。憔悴しきったイオシの下にクラウディアが助け船を出す。息子を守りたいのなら、行動を起こすしかない。

コンドルの存在が証明され、大勢がその在りかを追っている。悪の手に渡れば致命的な結末を迎えるだろう。時間が迫る中、イオシは悲劇を避けるため自分の進む道を選ばなければならない。