夜行の騒動から1年、ヒカル (冨田侑暉) ·玲矢 (佐藤海音) ·慎一郎 (西田至) は、音楽で血の衝動を抑えながら、穏やかに過ごしていた。ある日、ライブハウスに渚沙 (木﨑ゆりあ) が訪ねてくる。ヒカルのファンという彼女は、毎日のようにやってくる。熱心に思いの丈をぶつけてくる彼女に、ヒカルも少しずつ心を開いていく。ある晩、ライブハウスからの帰り道、渚沙と別れたヒカルは、直後、女性の悲鳴が聞こえ、急いで戻る。すると、渚沙が、男と揉み合いになっていた。慌てて渚沙を助けると、その男は黒瀬 (大東立樹) で…。黒瀬はその場を立ち去ってしまう。渚沙を落ち着かせ、話を聞くヒカル、さらに心を通わせる二人だった。しかし、その後、ヒカルの元を訪ねてきた黒瀬から、衝撃の事実を聞かされる。「あの女は、怪しいぞ」