ドラマ「昼のゆめ」をきっかけに一躍時の人となり、超人気俳優・羽山麻水（駒木根葵汰）と遂に恋人となった白崎由岐（新原泰佑）。二人は多忙を極めながらも自宅で逢瀬を重ね、甘い日々を過ごしていた。次なる仕事は「昼のゆめ」の続編スペシャルドラマ。顔合わせでは佐久間はじめ（宇佐卓真）や山瀬一真（南雲奨馬）といった変わらない顔ぶれが集結する。そんなある日、羽山と白崎の恋人関係を揺るがす事件が起こってしまい…。

羽山（駒木根葵汰）のマネージャー・明野（片山萌美）にキスしているところを目撃された羽山と白崎（新原泰佑）。明野はスキャンダルを恐れ、白崎とは別れるように羽山を説得する。ドラマ「昼のゆめ」の撮影は進み、佐久間（宇佐卓真）と山瀬（南雲奨馬）はグランピング場のテントの中で初めてのラブシーンを演じることに。一方の羽山と白崎は、ドラマの劇中で別れのシーンを演じるうちに心情がシンクロしてしまい…。

別れの危機を乗り越え、羽山（駒木根葵汰）と白崎（新原泰佑）は同棲を決意する。思い出いっぱいの部屋に別れを告げ、引越しを終えた二人は公私共に次のステージへと進み始める。白崎は憧れの演出家が手掛ける舞台「雨と懺悔」のオーディションを受けることになり、そこで訳あり顔の俳優、黒木蛍太（夏生大湖）と出会う。一方の羽山も原作小説への思いを胸に秘めオーディション参加に意欲を見せるのだが白崎はそのことを知らず…。

舞台「雨と懺悔」のオーディションを順調に勝ち進んだ白崎（新原泰佑）はある日、会場で羽山（駒木根葵汰）と鉢合わせてしまう。お互い知らぬまま同じ役を競い合っていた二人は驚きを隠せないが、演出家の前でそれぞれの演技をぶつけあうことになり…。オーディション後、佐久間（宇佐卓真）や山瀬（南雲奨馬）との飲みの席でも話題はオーディションで持ちきりに。家に帰れば恋人だが、仕事場ではライバル。果たしてその結果は…⁈

舞台「雨と懺悔」のオーディションを順調に勝ち進んだ羽山（駒木根葵汰）と白崎(新原泰佑)。最終審査を前に、羽山は明野(片山萌美)からある特別な映画の主演の話が来ていることを告げられる。やりたい仕事とやるべき仕事の間で大きな決断を迫られた羽山が相談をしたのは…。一方、白崎も篠田(橋本淳)から聞いたある仕事の件でショックを受け、複雑な想いを抱えたまま最終審査を迎えることに。二人の俳優の夢と恋の行方は⁈

舞台の稽古期間に入った白崎(新原泰佑)は、演出家の青山(中村まこと)からの厳しい指導に苦悩し、見事な芝居で応える共演者・黒木(夏生大湖)の姿にも追い打ちをかけられる。一方、羽山(駒木根葵汰)の主演映画も撮影準備に突入。やる気に満ち溢れる羽山だったが監督からの要望は羽山にとって新しいアプローチが必要で…。自宅で過ごす親密な時間にお互いが癒し癒されながら、二人は自身の演技の壁に立ち向かっていく。

舞台の稽古中、スランプに陥っていた白崎(新原泰佑)は、共演者の黒木(夏生大湖)に主役の座を奪われてしまうのではないかという恐怖に苛まれていた。ある日、演出家の青山(中村まこと)からも調子の悪さを指摘され、ついに稽古を外されてしまう。状況を打開するために白崎が恋人の羽山(駒木根葵汰)にリクエストしたこととは⁈一方、羽山の元には長らく疎遠にしてきた母・はるか(雛形あきこ)からの連絡が入り…。

舞台の稽古を通じて仲を深める白崎(新原泰佑)と黒木(夏生大湖)に対し、羽山(駒木根葵汰)の心中は穏やかでない。ある日、飲みの席で白崎、佐久間（宇佐卓真）、山瀬（南雲奨馬）も交え、黒木と初対面した羽山は二人の微妙な距離感に嫉妬心を燃やし、帰宅後白崎にこれまでにない表情を見せる。また一方、幼い頃の羽山たち家族を置いて単身イギリスに渡っていた小説家の父から手紙が届くと、そこには意外なことが書かれていて…

主演映画「ラストノート」の撮影中、母・はるか(雛形あきこ)との過去が蘇り、演技に苦悩する羽山(駒木根葵汰)。同時にオファーされていた海外作品の主演オファーも自身の過去と感情との折り合いをつけられず、及び腰になっていた。そのことを知った白崎(新原泰佑)は感情を抑えきれず、ついに二人は衝突してしまう。翌日、羽山の撮影現場に現れたのは、母・はるかで…！？そんな中、遂に舞台「雨と懺悔」が幕を開ける！

舞台「雨と懺悔」の初日。舞台に立った白崎(新原泰佑)、佐久間（宇佐卓真）、黒木(夏生大湖)たちの演技は観客を圧倒していく。客席で見守る羽山（駒木根葵汰）にも様々な思いが去来して…。大喝采の中で幕を閉じた公演後、羽山と白崎は愛しい相手へのまっすぐな気持ち、そして俳優としての決意を伝え合う。そして羽山たちが向かった場所は…？ドラマ、映画、舞台とさまざまな場所で共に歩んできた二人の第２章、ついに完結！