ドラマ「昼のゆめ」をきっかけに一躍時の人となり、超人気俳優・羽山麻水（駒木根葵汰）と遂に恋人となった白崎由岐（新原泰佑）。二人は多忙を極めながらも自宅で逢瀬を重ね、甘い日々を過ごしていた。次なる仕事は「昼のゆめ」の続編スペシャルドラマ。顔合わせでは佐久間はじめ（宇佐卓真）や山瀬一真（南雲奨馬）といった変わらない顔ぶれが集結する。そんなある日、羽山と白崎の恋人関係を揺るがす事件が起こってしまい…。

羽山（駒木根葵汰）のマネージャー・明野（片山萌美）にキスしているところを目撃された羽山と白崎（新原泰佑）。明野はスキャンダルを恐れ、白崎とは別れるように羽山を説得する。ドラマ「昼のゆめ」の撮影は進み、佐久間（宇佐卓真）と山瀬（南雲奨馬）はグランピング場のテントの中で初めてのラブシーンを演じることに。一方の羽山と白崎は、ドラマの劇中で別れのシーンを演じるうちに心情がシンクロしてしまい…。

別れの危機を乗り越え、羽山（駒木根葵汰）と白崎（新原泰佑）は同棲を決意する。思い出いっぱいの部屋に別れを告げ、引越しを終えた二人は公私共に次のステージへと進み始める。白崎は憧れの演出家が手掛ける舞台「雨と懺悔」のオーディションを受けることになり、そこで訳あり顔の俳優、黒木蛍太（夏生大湖）と出会う。一方の羽山も原作小説への思いを胸に秘めオーディション参加に意欲を見せるのだが白崎はそのことを知らず…。

舞台「雨と懺悔」のオーディションを順調に勝ち進んだ白崎（新原泰佑）はある日、会場で羽山（駒木根葵汰）と鉢合わせてしまう。お互い知らぬまま同じ役を競い合っていた二人は驚きを隠せないが、演出家の前でそれぞれの演技をぶつけあうことになり…。オーディション後、佐久間（宇佐卓真）や山瀬（南雲奨馬）との飲みの席でも話題はオーディションで持ちきりに。家に帰れば恋人だが、仕事場ではライバル。果たしてその結果は…⁈