刑務所から出所したモー・マシレは、その日のうちに、尋問のため刑事のジャズミンに警察署に連行される。その目的は、弟を利用して、兄のサイモンを捕まえることだった。

モーはサイモンを尾行するうちに、彼に秘密の家族がいることを突き止める。だが、サイモンには他にも秘密があった。彼の眼前に人魚が姿を現し、血を流し、犠牲を払うことを要求するのだった。

クラブで行っている違法なポーカーゲームについてサイモンから叱責されたトゥロロは、独力で事態に対応しようと試みる。モーは、家族のディナーにプムジを同伴する。

メンジーの娘のザザが、報復を胸に誓う。ケネイレは、人魚との取引についてサイモンを問い詰める。そんななかマシレ一家は、モーを再び犯罪の世界に引きずり込もうと画策する。

サイモンと一味が次の強盗を計画するなか、モーはある条件と引き換えに仲間に加わることに同意する。ザザはトゥロロをおびき出すため、ミミを脅して彼に連絡を取らせる。

人魚から血のいけにえをますます激しく要求され、サイモンは葛藤に苦しむ。ジャズミンの失踪を捜査するスタンは、マシレ兄弟が関与しているのではないかと疑う。