家のクリスマスの飾り付けを頼んだＤＪは、マックスとトミーを連れてショッピングモールへ出かける。しかし帰ってきた途端に、ＤＪはいきなりサンタをすべて隠し始める。トミーが突然サンタを怖がり始め、マックスはクリスマスが嫌いになってしまったらしいのだ。

初めてのデートに出かけるＤＪとスティーブ。だが最高の時間を過ごそうとして、お互いに緊張してしまう。一方、妊婦が興奮すると心拍数が上がって危険だからと、ステファニーはキミーとフェルナンドが接触するのを禁止する。ジャクソンはフェイスブックでロッキーとの交際を宣言するが…。

キャスターの仕事をやめ、家でマックスを相手にキャスターごっこをするダニー。ＤＪが獣医としてTVに出演することになるが、驚いたことにクリニックをやめたはずのマットが来ていた。敵対心をムキ出しにする２人は、お互いに嫌がらせをし始める。

バーガーショップで友達と待ち合わせしていたラモーナ。だが友達は姿を現さず、ラモーナに黙って映画館に行っていた。フェルナンドから、ＤＪとの交際の２週間記念日だと聞かされたスティーブは、ＤＪに贈り物を届ける。一方ステファニーは生活費を稼ぐために、子供用パーティーの仕事に挑戦する。

マットに新しい彼女ができたと聞いたＤＪ。彼をダブルデートに誘ってみると、マットの彼女は意外な人物だった。４人は知識の監獄に入り、競って謎解きを開始する。ステファニーとキミーは自宅でラマーズ法の教室を開くことに。ラモーナは教育委員会への抗議集会に参加する。

ジョーイにベビーシッターを頼み、ＤＪ、ステファニー、キミーの３人は70年代がテーマのクルーズに参加する。派手な衣装に身を包み意気揚々と出かける彼女たちだったが、そこには予想外の参加者がいた。一方、マックスは３年前にジョーイに仕かけられたいたずらの仕返しをしようとする。

４年生の学級長に立候補することを決めたマックス。だがガールフレンドのローズも立候補しており、彼女から別れを宣言されてしまう。一方、ピエロとケンカしたステファニーのもとに、脅迫めいた品が送られてくる。ＤＪはＣＪと仲直りしようとして、彼女にプレゼントを贈るが…。

高校生になって初めてのパーティーに行くジャクソンとラモーナ。だが、そこには大変なことが待っていた。一方、ＤＪの家で開かれたママ友会に参加したジェシーは、ママ友の１人に言い寄られる。ベッキーとジェシーが司会する授賞式に出席するＤＪたち。予想に反して、マットが最優秀獣医賞を受賞する。

フェルナンドの母親が突然、訪ねてくる。キミーと離婚し、隣の家に１人で住んでいることを知られたくないフェルナンドは、ＤＪの家を自分たち家族の家と装って母親を迎えたいと提案する。マックスが「おはようサンフランシスコ」の子供コーナーに出演することに。

ジャクソンがアメフトの試合で決勝点を決めて、一躍スタープレーヤーになる。宿敵チームとの試合の戦力として新聞にも取り上げられたが、練習中に捻挫をしていた。ジェシーは、ベッキーが探してきたパパ会に参加する。一方ＤＪは、生まれてくる赤ちゃんの性別発表パーティーを計画する。

まったくパパになる準備ができてないジミーだったが、それでもいいと言うステファニー。そんなジミーを見兼ねたＤＪが彼に説教し、一方のステファニーはドッジボールのチームに加わり、憂さ晴らしをする。キミーのギブラー・スタイルに高校生のインターンがやってくる。

ジャクソンとラモーナが初めてのプロムに出席する。監督役として参加したＤＪは、大張り切りで正義感を発揮する。ロッキーにプロムデートを申し込んだジャクソンだったが、彼女の悪口を言っているのを本人に聞かれてしまう。家ではジョーイとフェルナンドがチリの戦いをする。

ミュージカル「ハミルトン」のチケットがようやく手に入り、ＤＪ、ステファニー、キミーの３人がオシャレして出かける。ジャクソンはロッキーにプロムの時のことを謝るが、ロッキーから別れを告げられる。舞台の開演直前、キミーが突然産気づき、家族たちはそれぞれ病院に駆けつける。