剣と魔法の世界。まだ王妃の体内にあるうちに邪神アーの神官マークス(リップ・トーン)によって奪い去られてしまった王子は、殺される寸前、通りかかった狩人に救われ、彼の息子として生きることになる。成長した少年ダール(ビリー・ジャコビー)には不思議な力があった。誘拐されるときに魔術で獣の腹を経由したためか、動物と心を通わせることができたのだ。生まれ育った村が騎馬民族ジャン族によって滅ぼされたとき、ダール(マーク・シンガー)は2匹のフェレットと鷲と黒豹を連れ、復讐と自分の本当の家族を捜す旅に出ることになる。
黒豹はしなやかなイメージがあるけれどダールの連れている黒豹は体がでかくて愚鈍に見えた。
ダールは湖で水浴び中の女性を見つけニヤニヤしたかと思えば、フェレットに服を盗ませ、出てきたところを黒豹にわざと襲わせ、すんでのところで助けに入るというサイテーのアプローチをする卑怯ものだった。
