継父の秘密を知ってしまい、命を狙われる息子を救うために、別れた実父が奔走する姿を描く。
ボートの設計技師フランクは数年前に妻と離婚、いまは11歳になる愛する息子ダニーとも離ればなれの生活を送っていた。息子の幸せを願うフランクだったが、ダニーは短気な継父に馴染むことが出来ずにいた。そんなある日、ダニーはひょんなことから継父の殺人を目撃してしまう。あわてて警察に駆け込むダニーだったが、彼の話を誰もまともに取り合ってくれない。そんな中、ただ一人、彼の言葉を信じるフランクは、さっそく継父の身辺を独自に調べ始めるのだった……。
ヴィンス・ヴォーンの鬼々迫る演技もスティーブ・ブシェミのうさんくさいキャラクターも見もの。
