常人離れした性欲を持つムイ（クロエ・マーヤン）。停泊する船の中で客を取りながら年老いた漁師の夫と生活をしている。彼女に夢中になった青年（チャン・チャームマン）は船に通いつめ多額の持参金で漁…

霧の小次郎に助けられて赤柿玄蕃の手を逃れた上月右門の娘・桔梗は、小次郎から笛吹童子の笛を盗むように命じられる。だが、笛吹童子が父の主君・菊丸であると知った彼女は菊丸を逃がすが、それを知った…