1972年。ウォーレン夫妻が不在の間、娘のジュディが通う学校の上級生であるメアリーにベビーシッターに来ることになる。
メアリーはジュディにケーキを作る為に店へ行く。そこで彼女の友達であるダニエラと遭遇。やたらとウォーレン家に興味を持つダニエラを仕方なくウォーレン家へと連れて行く。
ダニエラはコレクション・ルームへと忍び込み、片っ端から「曰く付きのもの」に触れては、問いかける。ガラスケースの中でアナベル人形が倒れ込んでいるのを見つけたダニエラは、封印しているガラスケースの鍵を開けてしまう。それが恐怖の始まりになるとも知らずに。
