最初から悲しい要素（人の死や人への暴力など）が詰まっている。
歪（いびつ）な友魚（ともな）と犬王の二人が出会って昔にしては歪な音楽とパフォーマンスで人を歓喜させていく。
友魚は幼い頃に盲目となり、犬王は生まれつき奇妙な見た目をしていた。二人はとある日に出会い、共に琵琶とパフォーマンスで売れる芸者へと成長していく。だがそれを快く思わぬ足利がそのパフォーマンスなどを禁じていく。
日本の美を上手く生かしたアニメ映画。能とロックパフォーマンスが融合して面白い。
女王蜂のアヴちゃんが声優をやっているのも見どころ！
途中で音楽が長くてつまらなくなるときもあった。
