ビーン王女は自分の婚礼を前にブルーな気分。そこに現れた不気味で正体不明の生き物。そして常にハッピーな場所に嫌気がさしたエルフォも現れる。

嫌いな婚約者を消す方法を考えるビーンは、パーティーボートと人魚を使った計画を思いつく。ゾグ王はエルフの血で不老不死の薬を作ろうとする。

ビーンの悪行は悪魔がとりついているせいだとソルセリオに言われ、王は、気味の悪い悪魔ばらいの祈とう師を呼ぶ。そしてルーシーを苦痛と恐怖が襲う!

王が城を留守にし、ビーンは内緒で一夜限りのパーティーを開く。同じ頃、オドヴァルとソルセリオは秘密の会合を開いていたが、全ては予想外の展開に。

城から追い出されたビーンは村で働いてみるも、どれもうまくいかず落ち込んでしまう。エルフォはお菓子の家に住んでいる挙動不審な兄妹に出会う。

ゾグ王から"大使"に任命されたビーンは外交任務のため、ウーナ王妃の母国、ダンクマイアへ赴く。そこはドリームランドと危うい友好関係にあった。

エルフォはビーンへの気持ちを隠すため、大きなウソをついてしまう。ところがそのウソのためにビーンが騎士団を送ってしまい、事態は複雑に...。

エルフォがさらわれた! ビーン、ルーシー、ソルセリオが騎士団と共にエルフォを捜しに行く。不老不死の薬作りには"とわの首飾り"が必要だった。

自分について隠されていた秘密を知ることとなり、ショックを受けるエルフォ。ふるさとのエルフの森へ帰り、その真偽を確かめようとするのだが...。

思いがけなく戻った人を迎え、お祝いムードでいっぱいのドリームランド。一方で、ある友人の死が悼まれていた...と思いきや、物語は思わぬ方向へ!