ウェールズの海岸沿いの村に住む元海軍の青年、ボビイ。ある日、ボビイがゴルフのキャディをしていたとき、崖から転落した瀕死の男を発見する。男は「なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか？」という謎めいた遺言をボビイに伝えると、息絶えてしまう。事件は事故として処理されひと段落したように見えたが、ボビイのビールに致死量のモルヒネが盛られるなど不可解なことが続く。フランキーは事件を追求すべきだと意気込むが…。

フランキーはボビイが崖で出会ったロジャー・バッシントン＝フレンチが怪しいと踏み、彼の家に探る計画を立てる。ボビイやノッカーの協力のもと、事故を装ってバッシントン＝フレンチ家にみごと潜入したフランキーはその屋敷に住むロジャーの兄で当主のヘンリイ、ヘンリイの妻のシルヴィアに出会う。一方でボビイは謎の遺言を残した男の本名を探り当て、自分が見た写真の女性がニコルソン博士の妻、モイラだと気付き…。

モイラは、夫のニコルソン博士に怯えており、彼が自分とヘンリイを殺害しようとしているとボビイに訴える。それを聞いたボビイは彼女を助けようと勢い込む。一方、フランキーはロジャーに「なぜ写真をすり替えたのか」と問い詰めるが、ロジャーは「モイラの写真は捨てたが、そんなことはしていない。２枚あったのでは？」と言い返されてしまう。そんな折、ついにシルヴィアはヘンリイをサナトリムに入院させようと決意し…。