ある天文学者の発見が地球に大激変をもたらす。気難しい小説家キャロル・スターカは、新たに広がった奇妙な世界に戦慄する。

どこか見覚えのある顔が、キャロルを未知の異様な日常へと導く。 ヨーロッパでの会合は見知らぬ者同士を引き合わせ、摩擦を生む。

全世界が助けようとするほど、キャロルは怒りを募らせる。心の内を垣間見せる対話は、爆発的な結果を招く。

キャロルは自らの体を使い、異常なほど正直な世界の限界を試す。遠く離れた場所では、１人の毅然とした人物が、自分だけが孤独ではないことを知る。

キャロルは孤独をものともせず独自の調査を進めていく。一方、夜の遠吠えが新たな脅威の存在を告げる。

キャロルは身の毛もよだつ発見を共有し、その過程で新たな真実を知る。ミスター･ディアバテは“罪の街”で人生を謳歌中。

マヌッソスはキャロルに会うため危険な旅に出る。ラスベガスから戻ったキャロルは、反抗心を発揮して創意工夫を凝らす。

キャロルは彼らに対するアプローチを変え、予想以上の発見をする。マヌッソスは見慣れない環境で目を覚ます。

シーズン最終話。マヌッソスがアルバカーキに到着し、事態は複雑な方向に。キャロルは地球に残された至高の場所を訪れる。