屋敷から脱出したクラウスは、フレンチクオーターを支配するオオカミ人間のゲレーラ家への復讐を計画する。ヘイリーは、娘との別れを嘆き悲しみ、ハイブリッドになった自分に慣れようともがく。

イライジャとヘイリーの関係がさらに緊迫していく中、クラウスはヘイリーにオオカミ人間の仲間内での地位を取り戻すよう励ます。またイライジャはある重要な情報を探し出すため、マルセルに助けを求め、２人の関係が良好だった昔のことを思い出す。一方クラウスはキャシーと会うが、彼女の態度に警戒心を抱き始める。

エスターから夕食に招待され、最悪の事態に備えるクラウスとイライジャ。彼らは、レノアという魔女と共に、エスターの計画を先回りしようとするが、事態は急激に展開する。ヘイリーはエスターとばったり会い、ハイブリッドであることについてある魅力的な提案を受ける。

ヘイリーは、ヴィンセントがオオカミ人間の兵隊を作ろうとしていることを聞き、イライジャとマルセルに助けを求める。一方カミーユは、不注意でダヴィーナの居場所をクラウスに教えてしまう。ケイレブもまた、行方不明のホワイトオークの杭を見つけるためにダヴィーナを捜し出そうとする。

イライジャは遠い昔に戻り、元祖ドッペルゲンガーのタティアという女性を愛していた頃のことを再び体験する。一方、行方不明になったイライジャを捜そうと奔走していたヘイリーは、クラウスも大変な事態に陥っていることを知り、どちらを助けるかで板挟みになる。そ

クラウスは、イライジャを解放するよう、エスターに要求する。だがエスターは、過去の秘密をばらすと脅し、クラウスが彼女の要求をのむことになる。一方オリバーは、バイユーで新生活を送っているジャクソンとヘイリーの関係を修復させようとし、自らが危険な状況に陥る。

クラウスは、イライジャにかけられた呪いを解くためバイユーへ向かうが、その途中、自分が１人でないことに気づく。一方ヘイリーは、エイデン、マルセル、カミーユ、ジョシュと手を組み、ヴィンセントの唯一の弱点を利用して倒そうと目論む。

レベッカはエスターに居場所を知られたと知り、ホープと逃亡する。エスターを倒すために自分の兄弟の力が必要だと確信するクラウスは、兄弟がエスターに敵意を抱くよう、ある計画を実行することになる。

レベッカがクラウスとヘイリーを隠れ家へと呼び、2人はホープと再会する。一方ケイレブは、兄弟に敵意を抱いていることをダヴィーナに打ち明ける。エスターの計画で自分の身が危ないことを知ったカミーユは、ヴィンセントにその理由を問いただす。

ヴィンセントが逃亡したため、クラウスはカミーユを隠れ家に連れて行く。自分はヘイリーと共に屋敷へ戻り、そこでヘイリーとジャクソンはヴァンパイアとオオカミ人間を集めて休戦に合意させる計画を練る。だがヴィンセントは、屋敷に呪文をかけて２種族をそこへ閉じ込めてしまう。

ヴィンセントは、クラウスとイライジャの上を行くような複雑な呪文を編み出す。ダヴィーナは、オリジナルズと手を組んでケイレブを助け出す。一方マルセルは、爆発寸前のヴァンパイアたちを沈静させなければならない状況に陥る。そんな中ヘイリーは、結婚前にジャクソンと特別で思い切った儀式に挑まないといけないことを知るが、儀式によって2人の身に危険が及ぶことが判明し思い悩む。

ヘイリーはジャクソンに秘密を打ち明けるかどうか悩んでいたが、逆にジャクソンがヘイリーの両親について隠していたことを明かし驚く。一方、ヘイリーたちの特別な結婚の儀式についての詳細を聞いたクラウスは、儀式を中止にさせようと彼らの元へ向かう。

ヴィンセントはある人物と共に反対勢力に加勢し、未だにクラウスたちの一歩先を進んでいる。クラウスは、ホープの命への危険が増し、兄弟に任せて彼女を守ってもらうしかないと気づく。

ジャクソンとの儀式の最終準備が行われる中、ヘイリーは、儀式が本当にうまく行くのか疑問に思い始める。屋敷に到着したイライジャはクラウスと衝突し、すぐに彼が何かを企んでいるのではないかと疑いを抱く。

イライジャは、レベッカを助けてもらおうと、ジョセフィンという年配の魔女に助けを請う。一方、ホープをフィンから守る最善の方法について、クラウスの意見はヘイリーやジャクソンと食い違う。そんな中フレイヤは、1000年以上も会っていないマイケルの元に連れていくようフィンを説得する。

クラウスは、フレイヤが本当に自分たちに誠実なのかを疑いながらも、彼女を屋敷へと招待し、ダリアと共に彼女の過去を探ろうとする。一方、妙な幻想を何度も見たレベッカは、今乗り移っている体が自分を支配しようとしていることに気づく。

エヴァ･シンクレアが再び現れ、レベッカは閉じ込められてしまう。クラウスは、フレイヤへの不信感をひとまず脇へ置いておき、レベッカの命を救うことを優先せざる得ない状況に陥る。

クラウスはマイケルと対峙することになる。一方、ヘイリーとレベッカはフレイヤと協力してダリアの居場所を突き止めようとし、イライジャとマルセルは、ジョセフィンの力を借りてアルジェに隠れ家を用意する。

ダリアはホープを引き渡す期限をクラウスとイライジャに伝える。イライジャは、ダリアを倒すためには協力し合う必要があるとクラウスを説得するが、彼は自分が考えた危険な計画で突っ走ってしまう。

ダリアは、ホープに関する衝撃的な情報をクラウスに明かし、彼が断れないような提案をする。一方イライジャとフレイヤは、ダリアの期限について意見が対立する。ヘイリーは、イライジャとジャクソンの心の距離ができてしまったことで、自分とホープの未来のために難しい決断を下すことになる。

自分の兄弟に裏切られたことを知ったクラウスは、意外な相手と協力して復讐を開始する。イライジャたちは、ダリアを倒すため彼女を屋敷へおびき出す。一方、ヘイリーとジャクソンは水であふれたバイユーから逃げ出そうとし、マルセルは自分が新たな敵に追われていることを知る。

期限が迫る中クラウスは、ホープを守るための最終計画を急ピッチで進めていく。カミーユは、イライジャとレベッカがダリアへの攻撃を考え直すほど重大な情報を明かす。一方ヴィンセントは、ニューオーリンズを離れて魔法とは無縁の未来を守ることと、ダヴィーナを守るという義務感の間で板挟みになる。