そこは悪いことをするのがあたり前の世界。いたずら好きな泥棒たち"バッドガイズ"は、いつでも次のターゲットを探している。今回、彼らが狙うのは、伝説の悪党レジナルド・E・スケアリーが住んでいた…

ミッキーとプルートがクリスマス用に伐採して家に持って帰った木は、チップとデールが住んでいる木だった。木に飾り付けをしている間、プルートはその事をミッキーに教えようとするが、ミッキーは気が付…