西暦1375年（高麗建国457年）
明が元（蒙古）を追い出し新たな王朝を打ち立てた頃、高麗（コリョ）と明が関係悪化。高麗からの使節団は流刑となり連行中・・蒙古軍に襲われ明の人間は殺され、高麗人は砂漠の真ん中で解放。
チェ将軍（チュ・ジンモ）たちはアン・ソンギ師匠やチョン・ウソンらと高麗に向け出発しますが水も食料もなく砂漠は続き・・
途中蒙古に拉致される姫君（チャン・ツーイー）と出会い、姫君を助けることで今一度民への使節団としての目的を達する道を模索します・・・
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アン・ソンギ師匠は今回、弓の名手！！まるでアントワンフークア「キング・アーサー」のマッツ・ミケルセンのようなかっこよさ！！！
チョン・ウソンはブチ切れた槍の名手。良きです。
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