初老の英国人ジャーナリストと愛人のベトナム人女性、彼らの前に現れた米国人青年の三角関係と、その背後にうごめく政治的陰謀を描く。
初老にさしかかったロンドン・タイムズの特派員、トーマス・ファウラーは、いつものようにコンチネンタル・ホテルのティールームで紅茶をたのしんでいた。そこにあらわれたのは、アメリカの援助団体の一員として着任したばかりのアルデン・パイル。ある時ファウラーからフォングを紹介されたパイルは、一目でその魅力に取り憑かれてしまうのだった…。
微妙…。
アカデミー賞（2003年）ノミネート
ゴールデングローブ賞（2003年）ノミネート
