人間とセイウチの融合を目論む老人の狂気を、『クラークス』『ドグマ』のケビン・スミス監督が描いたホラー。全米ではＡ２４が配給。
ジョニー・デップが酔いどれ探偵役で出演し、娘リリー=ローズと初競演を果たしている。本作からは『コンビニ・ウォーズ バイトJK VS ミニナチ軍団』というスピンオフ映画も作られた。
ポッドキャストを運営するウォレスは、航海の話を聞いてほしいという老人の家を取材のため訪れる。ハワードと名乗るその老人から手厚いもてなしを受けたウォレスだが、出された紅茶に睡眠薬が含まれており、気を失ってしまう。目が覚めると足の感覚がなく、パニックに陥るウォレスに対し、ハワードは「これから君はセイウチになるんだ」と告げる。一方、消息を絶ったウォレスを心配し、友人のテディと恋人のアリーがウォレスの足跡をたどっていた。
★2014年フライト・メーター賞
助演男優賞(マイケル・パークス)
★2015年iHorror賞
男優賞(ジャスティン・ロング)
