ポカホンタスやビアンカの大冒険などで知られるマイクガブリエルの作品。尻尾と踊る猫の話。
芸術的な色彩とは裏腹にディズニーにしてはダークな作品でした。元々今作はダリとディズニーが共作したデスティーノと同時期に制作されていたものの、何らかの理由でお蔵入りしていたそうです。それが原因なのか分からないけど、全体的に暗く、内容もかなり攻めていた気がします。ただそのダークさを取っ払っても、今作は作画が美しいし、光の陰影を使った表現も素晴らしかったです。CGも多少は使っていると思いますが、20年近い前の作品なのにも関わらず劣化しているようには見えませんでした。2010年に作られたピクサーのデイ&ナイトにも今作は近いものがあったと思います。