人身売買の毒牙に掛けられた少女の死を見届けた精神科医（小沢めぐみ）が、秘密組織の新たな標的にされてしまう。リベンジ劇とクリーチャー系のホラーを掛け合わせている、日活ロマンポルノ。ガイラ監督による、はらわたシリーズ第2弾。六月劇場製作。
前半部では、秘密組織のメチャクチャな内部模様を見世物的に描写。違法なクスリ（媚薬）を利用した人身売買を斡旋しており、ひとたび構成員がミステイクすると、インポのボス（吉沢健）が猟奇的な折檻をおこなう。
後半部に入ると、組織が使用しているクスリの副作用により、主人公が両性具有のクリーチャーへと変身する。相手の頭をかち割ったり、巨大ペニスで突き刺したり、八面六臂の活躍を見せてくれる。
女体の曲線を反映させたデザインになっていないため、変身すると主演女優の存在が完全に消されてしまう。その一方、クスリの効果を味わっているときの、恍惚の演技は見応えあり。個人的には、地下系エンタメとして、高く買うことができる。
