人里離れたモーテルに、壁を隔てて2人の男が滞在している。40代前半のドビンという男は、トロット(韓国演歌)の作曲家である。彼は隣の部屋から聞こえる女の喘ぎ声から、音楽的インスピレーションを受ける。その部屋の主はドゥシクという30代半ばのプレイボーイで、日々違う女性に乗り換える、「女は1晩だけ」主義者である。この2人の男はお互いの顔もほとんど知らず、一度も話したこともない。 ある日、若く魅力的なピアという女性がモーテルにやって来る。かつてバーでホステスをしていた彼女だが、今はトロットの歌い手になりたいがため、ドビンの弟子になる。彼女がこのモーテルの2階にやって来たことで、この3人はある種の愛を築いていく。そしてピアはドビンが作曲したトロットでデビューを飾る。
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