主人公ウィサムは西ベイルートから(イスラム教が大半を占める地域)の級友の女の子ジョアンナ(ジア・マディ)が好きである。ウィサムはジョアンナに愛の告白を直接したくて、鏡の前で、『Joana, I love you. Joana, I love you.』の練習をしている。現実的な友達マジッド(ガッサン・マールフ)は『ここはアメリカじゃないよ。それに、映画じゃないんだから』と。そして、マジットの助言により、彼女のロッカーに、絵手紙(スーパーヒーロー、ティグロンを描いて)を忍ばせる。ジョアンナと彼女の友達は手紙の出所を気にし始める。 それに、兄に「Are you crazy!』と言われても、ジョアンナに会いにチェックポイントを超えて西ベールートに入っていきたい。ウィサムは何も恐れるものはない。愛があればという純粋な気持ちでいる。