ダークランドに残ったジムがエンリケをさがしている間、仲間たちは何とかしてジムを連れもどそうと、策を練っていた。ところが評議会には別の考えが。

いじめっ子スティーブがじゃまする中、クレア達はにせエンリケに協力してもらい、秘密の計画を実行する。ダークランドではジムが悪の帝王と対面する。

ダークランドで見覚えのある顔に出会ったジム。一方、アルカディアでは、トビーが歯医者でつけてもらったヘッドギアが重要なヒントをもたらすことに。

ブリンキーと仲間たちはジムを助けるため、ヤヌスの騎士団とある取り引きをする。一方、ダークランドでは、ガンマーがジムを殺そうとせまっていた。

クレア達がダークランドへ入ってきたことを知り、ジムを追いこむガンマー。それでも家に帰る希望を捨てないジムに、思いもよらない救いの手が。

無事にダークランドからアルカディアに帰ることに成功したジムたちに、いつもの日常が訪れる。ところが、その裏で大きな危険がせまりつつあった。

クレアは両親が開くバーベキューにジムを招待する。良い印象を残したいジムだが、アミュレットの調子が悪く、いくつもの"問題"を増やしてしまう。

小麦粉1ふくろを赤ちゃんに見たて、親になった体験をするという課題に取り組むジムたち。同じ頃、アルカディアにドロドロの生き物が出現し...。

実は前回のエピソードの間、おびえるスティーブには意外な仲間ができていた! またオットーとディクテーシャスはたがいにライバル心を燃やしていた。

ウール先生に土曜の補習を命じられたジム達。一方でトロール裏切りのしょうこを集めるユースルナ女王。そしてドラールがガンマーの前に立ちはだかる。

ジムは評議会から裏切りの疑いをかけられてしまう。事の成り行きをなげいた矢先、アミュレットを拾っていなかったらどうなっていたのかを体験する。

ガンマーを解放した罪を問う裁判に、仲間たちはジムの疑いを晴らそうとかけつける。もし有罪になると、二度と出られない"深き谷"へ送られるという。

いだいな者の死と共に、ハートストーン・トロールマーケットにガンマ―がせまっていることを知ったジム達。悪の復活を止めることはできるのか!?