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長い間、学校でいじめられてきたパク・ヒョンソクは、引っ越しと転校をきっかけに新たな生活を始めようとする。だが、そんなヒョンソクを、思いもよらない大きな変化が待ち受けていた。

昼は新しい体で学校に通い、夜は元の体でバイトに精を出すヒョンソクは、結局自分の生活が、これまでと何も変わっていないことを思い知る。

いじめられているところを、バスコというあだ名の生徒に助けられた元の体のヒョンソク。一方新しい体のヒョンソクは、生まれて初めて友達と遊びに行く。

新しい体で、自分の母親とコーヒーを飲みに行くヒョンソク。2人が一緒にいるところを偶然見かけたバスコの胸に、熱い正義の炎が燃え上がる。

学校で辛い思いをしている生徒を助けようとするヒョンソク。一方、いつも無口な同級生が、絶好のタイミングでヒョンソクに救いの手を差し伸べる。

周囲から身の程知らずだと馬鹿にされ続けても、ラッパーになるという夢を追い続けるピョン・ドックァ。勇気を出して学園祭への参加申し込みをするが...。

ドックァの指導で、歌の才能を開花させていくヒョンソク。そして、学園祭の舞台に向けた特訓を通して、芽生えたばかりの彼らの友情がさらに深まっていく。

いよいよ学園祭当日。舞台裏でライバルからの敵意を向けられたドックァは、ヒョンソクとともに舞台へ。辛い過去と恐怖心を捨て去り、全力でパフォーマンスを披露する。