今日も夜まわり中の遠藤が、涙の匂いをかぎつけやってきた家で出会ったのは子育て中の母親。泣きやまない子どもに腹を立ててしまう自分自身に対して落ち込んでいた。母親に遠藤がかけた言葉は…。▽後半は、子ネコの重郎が「父」と「母」について聞く話。

今日も夜まわり中の遠藤が、涙の匂いをかぎつけやってきたビルの屋上にいた男子高校生は教師の発言をきっかけに学校でいじめをうけるようになった。話を聞いた遠藤は…▽後半は、子ネコ重郎の友達ティモの「全然平気」の話。

今日も夜まわり中の遠藤が、涙の匂いをかぎつけやってきた公園のベンチに座るスーツ姿の中年男性。半額の弁当を買うのも苦労している状況だが、遠藤に出会って…。▽後半は、腹をすかした遠藤が缶詰をもらって…の話。

今日も夜まわり中の遠藤が、涙の匂いをかぎつけやってきた病院のベッドで寝ている少年。自分は何もできないと元気がない少年に、遠藤がかけた言葉は…。▽後半は、子ネコ重郎の迷子になった時の話。

少し前のこと。夜廻り猫の遠藤平蔵は、カラスに片目をとられた生まれたばかりの子ネコを見つける。周囲からその子は生きていけない、そのまま死なせてやれと言われるが、遠藤は自らの手で子ネコを育てることを決める。

今日も夜まわり中の遠藤。涙の匂いをかぎつけて出会った女性は２３年間、毎日欠かさずやっていたことがあった。彼女に遠藤がかけた言葉は…。▽後半は、猫集会の話。

今日も夜まわり中の遠藤。涙の匂いをかぎつけやってきた高架下に座る中年男性は、以前ゼネコンで働いていた。男性の話を聞いて遠藤は…。▽後半は、猫集会の続き。

今日も夜まわり中の遠藤。涙の匂いをかぎつけて２人の女子中学生に出会った。２人が互いに秘めた思いを聞いた遠藤は…。▽後半は、ニイが風の中子ネコ重郎に教えたこと。

今日も夜まわり中の遠藤。涙の匂いをかぎつけやってきた家で出会った女性は認知症の母親と同居し、介護の日々を過ごしていた。女性の話を聞いて遠藤は…。▽後半は、腹をすかした遠藤と重郎。ニイがコンビニのおにぎりを拾ってきて・・・。

今日も夜まわり中の遠藤。涙の匂いをかぎつけやってきた家には一人暮らしのおじいさんが寝ていた。知らないうちに切られていたコタツのスイッチは、実は…。▽後半は、子ネコ重郎が知っている「いいこと」の話。

今日も夜まわり中の遠藤。涙の匂いをかぎつけて、カレー店にやってきた。そこで出会った男性には誰かに聞いてもらいたい、ある話があった。それを聞いて遠藤は…。▽後半は、腹をすかした遠藤と重郎。ニイがハンバーガーを拾ってきて・・・。

今日も夜まわり中の遠藤。涙の匂いをかぎつけて出会った５０歳の女性は同窓会に参加しようか迷っていた。女性の話を聞いて遠藤がかけた言葉は…。▽後半は、「人間を信用するな」の話。

今日も夜まわり中の遠藤が、涙の匂いをかぎつけ出会ったのは、夜道を速足で歩くサラリーマン。声をかけて追いかけた遠藤に、立ち止まった男性が打ち明けたのは…。▽後半は、ニイの厳しい愛情の話。

今日も夜まわり中の遠藤が、涙の匂いをかぎつけやってきた家で出会った夫婦。二人の涙の理由を聞いて遠藤は…。▽後半、ニイの秘めた愛情の話。

今日も夜まわり中の遠藤が、涙の匂いをかぎつけやってきた結婚式場。そこで出会ったのは、家族の涙だった。