ニューヨークからウォルター家に戻ってきたジャッキーだが、何もなかったかのように以前の暮らしに戻るのは難しいと悟る。特にアレックスとコールとのわだかまりは簡単に解けそうになく....。

アレックスは、キャサリンとジョージに自分の意思を尊重してもらえず...。一方、ジャッキーは町の伝統行事を守るために奔走する。

アシスタントコーチに就任したものの、かつての仲間との間に溝が生まれ頭を抱えるコール。一方、ジャッキーとジョージはそれぞれ大切な思い出はなかなか手放せないものだと身をもって知る。

とっさについてしまったウソが原因で、ジャッキーはグレースと共にクラブをいくつも回るはめに。ビッグホーンは最大のライバルに雪辱を果たすべく、フィールドで白熱の戦いを繰り広げる。

ついに開かれたシルバーフォールズ高校のダンスパーティーは、パリをイメージした優雅な空間に。しかし、中には自分の面目を潰されて、パーティー会場を後にする者もいた。

学年代表を決める選挙で、ジャッキーは自分自身の言葉で同級生たちに訴えかける。納屋の一件を経て、ウォルター家の人々は自分たちにとって何が一番大切なのか見つめ直す。

人生を立て直そうと決めたコールだが、その道のりは平たんではなかった。一方、アレックスは夢をかなえるため、100%の力で初めての大会に臨む。

牧場の行く末をめぐり、板挟みになるウィル。そんな中、シルバーフォールズ高校で大学説明会が行われる。そこでは人間関係が悪化する者がいる一方、チャンスを手にする者もいた。

スカイラーのハロウィンバーティーが開催される中、水面下でそれぞれの恋愛関係に動きが..。一方、ジャッキーはかつて失ったものを思い出し、つらい気持ちがこみ上げてくる。

シルバーフォールズで年に一度行われる行事を前に、ジャッキー、コール、アレックスはそれぞれ集中力と勇気が必要な大一番を迎える。だが、真に試されるのは3人の本当の気持ちで…。