いびつな男との戦いから2年後。ディオンは自らの力をさらに開花させていく一方で、平穏な日々を送っていた。そんな時、学校に転校生がやってくる。

因縁の相手が再び現れ、混乱するニコールたち。ディオンは、新しいクラスメートのブレイデンに学校を案内。同じ頃、ニコールとテヴィンはひかれ合う。

ブレイデンが特殊な力を使い、頭の中の世界にディオンを連れていく。デヴィッドがパットのポテンシャルに興味を持つ一方、エスペランザは緊張と闘う。

バイオナが謎の陥没穴の収拾に動き出す。ブレイデンと一緒に遊んでいたディオンだが、事態は思わぬ方向に...。その頃、ニコールの感染症が悪化。

ブレイデンがパットの頭の中に突然現れるなか、キャットとテヴィンはディオンを田舎に連れていく。感染の拡大を懸念し、ニコールは自ら隔離を申し出る。

衝撃的な知らせを受けるニコール。いびつな男がブレイデンと共にさらに恐ろしい行動に出る一方、パットは自身の思いが決して報われないことに気づく。

なんとか命を取り留めるパット。ニコールはディオンと大事な日を過ごそうとする。デヴィッドが思い切ったプレゼンを展開。シモーヌは、ある決断を下す。

エスペランザにとって大舞台の夜。ショーの開幕と時を同じくして、ディオンとニコールは、かつての敵とモンスター軍団を相手に危険な戦いを強いられる。