ドナルドは甥たちにゴルフの才能を見せようとする。しかし甥たちはくしゃみをしたり、雑音を起こしたり、クラブに仕掛けをしたりしてドナルドをからかう。最後に甥たちはバッタをボールの中にひそませる…

ビーチに繰り出したトムとジェリーは、スパイ少年、ジョニー・クエストに遭遇。世界のエネルギー問題を解決する装置を持つクエスト博士が、宿敵・ジン博士配下のネコ軍団に装置ごと連れ去られたらしい。…