道具ショップに泥棒が入った。ドラッケンとモーター・エドの二人が開発中のオフロード車のパワーアップの為、最新の道具を手に入れようとしていたのだ

ボートル博士の研究室に、ドラッケンとシーゴーが盗みに入った。ウェイドから連絡を受けたキムは、ロンと共に博士の研究室へ。

極秘研究所でディメンターを取り逃がしてしまったキムとロン。だがその際、偶然にもロンのポケットにディメンターの「ボンド・ボール」が。

世界中の悪者が集う「悪者大会」へ、悪者達の動向を探るため忍び込むキムとロン。そこで「悪者ヘルメット」を試着していたドラッケンを見つける

キムへの復讐計画を進めるドラッケンは、極秘研究所で盗んだブラックホール発生器を使って最新兵器を開発し、キムを閉じ込めようと企んでいた。

チアリーディングの練習中のキム。体育館に向かう廊下を歩く人影に恐れをなす生徒がキムの名を呼ぶと、仲間たちが一斉にキムの元から離れる。

今日は、外で授業。生徒は文句を言っているが、この授業は、バーキン先生が生徒の意向を聞き入れ、面倒な手続きを踏んでやっと実施出来たのだ。

キムとロン、映画館へ。席に着くなりロンは、スナックを買いに。予告編が流れる中、いきなり天井から３人組が降りて来て、上映中止を告げる。

ロンは、ピザの一気食いをして、キムやモニークに呆れられる。おかわりをしようとするが、カウンターの中に不気味な影（幽霊？）を発見

シニア、ヘンチ社のカタログを見ている。ジュニアがやって来て、映画界進出のために、お金稼ぎをしようと、ロンドン塔にある宝石を盗む計画を伝える。