シュガーの元に新たな事件が舞い込む。依頼人は地元の新鋭ボクサー、ダニー･ムン。問題児である兄が失踪したため、捜してほしいというのだった。

ジを捜すため、シュガーは危険な場所へ足を踏み入れる。一方、行き詰まったダニーは無謀な行動に出る。

ダニーはジに関する手がかりを得る。一方、ホテルではシュガーに、ある女性が近づいてくる。

新たに現れた手ごわい敵。シュガーはシャーロットと仲違いしながらも、敵よりも先にジを見つけようと奔走する。

ジにまつわる問題が解決したと確言できないヴェガ。シュガーはパヴィッチの関係者に目をつけ、ある人物に接近する。

シュガーは同化への恐怖と葛藤する。一方、ヴェガはシュガーに過酷な選択を迫る。

追い詰められたシュガーは最後の切り札を出す。シャーロットはシュガーに心を開く。

シーズン最終話。シュガーは、ある催しに参加し、魂を揺さぶられるほどの衝撃を受ける。