ドロシーはもう一度友達に戻ろうとキャンドルメーカーを説得。そのおかげでメンバーたちも全員元通りになるが、とうとうナイルスが死んでしまう。1週間たっても、誰もがナイルスの死を受け止めきれず...。

1949年、ブラザーフッド・オブ・イービルのブレインはナイルス・コールダー撲滅計画に行き詰まり、宇宙人・ガーグアックスに協力を仰ぐ。ガーグアックスたちは抹殺の対象者を待つが、70年たってもやってこない。

殺されたメンバーたちは、気づくとボートの上にいた。彼らはレールにつるされ、リタはほかの3人に声をかけるが返事はない。この時、クリフは父親、ヴィクは母親、ジェーンはケイの祖母との出会いを経験していた。

キップリングが細工を施したため、ナイルスの首は会話ができるようになる。キップリングはバフォメットを呼び出し、ナイルスを装って自分への思いを尋ねるが、うんざりしたバフォメットは消えてしまう。

ローラはクリフたちに「アント・ファームで脱獄させたテロリスト集団を殺せ」と言う。シスターフッド・オブ・ダダだ。「ダダのアジトに潜入してくれたら屋敷から出ていく」とローラは話し、クリフはアジトへ向かう。

時間旅行に出たリタは1917年に到着。ところがリタは、ローラ同様それまでの記憶が全て消えてしまっていた。正常管理局のエージェントにメタヒューマンであることがバレたリタは、アント・ファームへ連れていかれる。

人工皮膚の装着には、生命維持以外の全ての機械部分を外す必要があると知ったヴィク。手術前にロニと通信しサイボーグをやめると伝えるが、ロニは反対。「やるべきことをやって」と言い残し、通信を切ってしまう。

ダダ鳥にぶつかられた一同は、潜在意識の世界へ飛ばされ、ヴィクは10歳頃の記憶の中にいた。玩具売場で黒人ヒーロー人形を見つけられなかったヴィクは、代わりに黒人のトニー将軍の人形を与えられる。

リタがタイムマシンを隠したため過去に戻れないと知ったマダム・ルージュは、ブラザーフッド・オブ・イービルの本部へ向かう。ブレインとマラーはすでに引退し、フロリダの高齢者用ホームで暮らしていた。

バスが横転し失神したドゥームメンバーは、一夜明けて意識を取り戻す。リタはなおもクリフの救出に行くことを主張するが、ヴィクたちは無理だと判断。そこへフォグが現れ、ヴィクらはフォグについていく。