F4たちは英徳を卒業。仲間の計らいで司とつくしは二人だけのスペイン卒業旅行。初めてのスペインにはしゃぐつくし。バルセロナのロマンチックな雰囲気に包まれて、二人の気持ちは高まっていく。つくしは街で見かけた流れ星の指輪に心惹かれたが、目をさますと司の姿はなかった。

約束の教会で司を一人待つつくし。しかし、彼は現れず、パリにいる藤堂静に助けを求める。司を捜して街をさまよう二人に、市場の主人は流れ星の指輪には不吉な伝説があり、そしてそれを司が買ったことを告げる。司の失踪を知ったF3もバルセロナにやってくるが一向に足取りはつかめない。

エルサと友人のサクの働くワイナリーに身を寄せた道明寺司。彼は心を開こうとしない。そんな司をエルサは根気強く励まし、記憶を取り戻させようとする。一方、司が見つからないことに苛立つF3は、傷心のつくしを支えるために結束を固める。そんな中、司の母 道明寺楓を疑うが...。

エルサの説得のもと、道明寺楓とニューヨークに行くことを決意した道明寺司。しかし、楓の思惑に気付き、司はサクの働くワイナリーへと引き返すことに。司の言葉を思い出すつくしは、花沢類とともにバルセロナに留まり、美作と西門は台湾に戻った。

台湾で道明寺司の記憶の手がかりを探すため、エルサは新聞の尋ね人欄を利用して司の身元捜しを始める。だが、それは以前からF4に対し恨みを抱いていた中塚をも引き寄せることになった。

道明寺司とエルサは、司の過去を知る手がかりを捜すため、母道明寺楓の留守を見計らって、道明寺家に潜入する。一方、牧野つくしは、昼夜を問わずアルバイトを始め、司探しに奔走する。

街中の大型ビジョンに道明寺司へのメッセージが映し出される。しかし、問い合わせはいたずら電話ばかり。エルサは引き続き司の過去を調べるため、英徳学園の後輩を装って美作あきらに接近し、美作の情報をもとに司をF3とひきあわせたのだが...。

道明寺司は過去を捨て、新しい人生を切り開くことを決意。何もできない彼だったが、努力の末、カフェでの仕事につく。西門総二郎は一族の経営する会社で社会人としてのスタートをきることに。

エルサは、牧野つくしと同じバスに乗り合わせたことから意気投合し、つくしとケーキ屋でアルバイトを始めることに。道明寺司失踪のショックから立ち直りつつあるつくしは、街中で司を見かける。必死で彼の後を追いかけるのだが。

道明寺司の愛にとまどうエルサは、友人となった牧野つくしに相談するが、つくしはエルサの相手が司だとは思いもよらない。そんなある日、二人が働くケーキ屋にバースデーケーキの注文が入る。そこで思いもかけない人に出会う牧野つくし。

エルサは、ケーキを注文した高会長たちの再会を祝って、道明寺司を誘って遊びに行くことをつくしに提案する。ついに司とつくしは再会する。つくしは司を待ち続けていた恋人だと知ったエルサは...。

牧野つくしと道明寺司の過去を知ったエルサは、何も告げぬまま司のもとを去っていく。つくしは再び司の心を取り戻そうと努力するが、司に拒絶されてしまう。一方、西門総二郎は、彼の父である西門会長の確執が表面化していた。

道明寺司に拒絶され傷心の牧野つくしのもとに、花沢類が現れる。類の励ましで思い出のつまった箱を手に再び司のもとを訪れるつくし。しかしエルサとの記憶の中に自らを閉じ込めた司は、つくしを受け入れようとはしない。道明寺楓は、エルサと会わせることを条件に司に帰宅を促す。

エルサの本当の素性を知った道明寺楓は、道明寺司とエルサとの婚約を迫る。一方、失踪したエルサを必死で捜すサクだったが一向に足取りがつかめず、つくしに助けを求める。その場に居合わせた花沢類とともにエルサを捜すことに。そんな彼らが大型ビジョンで目にしたものは...。

道明寺楓は牧野つくしに自らの会社でつくしを働くことを提案する。会社で司に寄り添うエルサの姿を目の当たりにするつくしは自信を失くしてしまう。そんなつくしにエルサは、司が記憶を取り戻しつくしと恋人同士に戻るのを見届ければ、自分は道明寺家から逃げ出すつもりだと告げる。

牧野つくしは道明寺司と会社の同僚としてよい関係を築いていく。倉庫整理をしていたつくしの上に梯子が落ちるのを目撃した司は、断片的に記憶がよみがえる。総二郎の功績で業績を大きく伸ばした西門エンタープライズでは、盛大な祝賀パーティが開かれ、父親は愛人を伴って現れる。

西門総二郎の祝賀パーティに招待されながらも、一人残業していた牧野つくし。そんな彼女のもとに酒に酔ったF4が現れ、かつての楽しかった日々を思い出すつくし。エルサの面倒をみるため、サクが道明寺家に乗り込む。サクとの再会で久々にエルサと道明寺司にも笑顔が戻る。

両親の不和の原因を父から聞かされた西門総二郎は、ついに父と和解する。一方、美作あきらは母の命令で見合い相手のシノとデートをするが、気が進まない。一方、エルサ設計の移動販売車が完成。道明寺司とエルサはカフェの仲間とドライブに出かける。そのとき偶然に青池和也を見かける。

「エルサと別れさせるために牧野つくしが入社した」と母 楓から聞かされる道明寺司。F3の忠告に耳を傾けない司は、つくしに疑念を抱き始め、反発していく。そんな中、記憶喪失の本を買ってきたエルサに、司は怒りを爆発させてしまう。

道明寺司の記憶を呼び戻すため、泳ぎが得意だった司をプールへと誘う青池和也。水中で意識を失くし、昏睡状態から目覚めた司の脳裏に最初に浮かんだのは、エルサではなく、牧野つくしだった。

病院から脱走した道明寺司を捜しまわる牧野つくしは、司とエルサの抱擁を目撃してしまう。傷心のつくしは、自分が身を引くことをエルサに告げ、一人旅立っていく。

失くしたはずの牧野つくしの財布を持って花沢類が現れる。徐々に元気を取り戻していくつくし。一方、道明寺司は、イーリンに記憶が戻ったことを暫し隠すように勧められる。

弦楽器の工房でバイオリンを弾く花沢類に見せられたアミは、勇気を出して類に告白する。エルサに記憶が戻ったことを告白しようとする道明寺司を制止するサクは、エルサの秘密を司に語り始める。

アミの誕生パーティの席上で、運命を変えた流星の指輪と再び出会った牧野つくし。エルサの病とつくしへの思いに揺れる道明寺司は、偶然にも花沢類とつくしのキスを目撃してしまう。

骨髄移植のドナーが見つからないエルサと残された時間を一緒に過ごすため、道明寺司は世界旅行に旅立つことに。牧野つくしは、司の会社を辞め、旅行社で働きはじめる。そんな折、サクのもとにエルサから一通の手紙が届く。

道明寺家を離れる決意をする道明寺司。そんな司に「牧野つくしを幸せにできるのはお前だけだ」と告げる花沢類。つくしを追って空港へ向かう司は、彼女がバルセロナへ向かったことを知る。