楽しいクリスマスの日。この一年悪い子だった子と、いい子だった子は誰なのかがついに分かる…ミッキーとミニーと仲間たちにサンタクロースが加わり、クリスマスの本当の喜びを探し求める姿が描かれる。…

ドナルドは甥たちにゴルフの才能を見せようとする。しかし甥たちはくしゃみをしたり、雑音を起こしたり、クラブに仕掛けをしたりしてドナルドをからかう。最後に甥たちはバッタをボールの中にひそませる…