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1959年夏。時代が移り変わっていく中で、ウィルやジョーディ、レナードもそれぞれの悩みを抱えながら懸命に生きていた。事件は次々と起こり、ウィルとジョーディの捜査は続く。
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ウィルが運命的な出会いをするけど、彼女には婚約者が。 しかもその相手がジョーディの新しい上司だった。 イケズな男だけど…
時は1958年。ゲイであるという理由だけで逮捕されるレナード。世の中はそれほど閉鎖的だった。ウィルだけでなく、厳格だったチャップマン夫人までもが理不尽な社会に落胆していた。
チャップマン夫人に何があった！！？突然の激太りにびっくり。 ラスト回の教会でのウィルとジョーディの友情、レナードの…
レナード、キモかったけどだいぶ見慣れてきた。 ウィルも好みじゃないけど、許せる。（シドニーの方が好き） なんちゃら夫…
時は1957年。牧歌的な雰囲気に包まれ、平和な世の中に見えたが、町には犯罪が絶えない。そんな隠された闇に生じる事件にウィルとジョーディは立ち向かうのだった。
すんなり牧師館にも刑事の副業（？）にもなじんだウィル。陽キャなウィルも前シーズンからのお父さんの死やお母さんとのこと、…
ウィルがだいぶ馴染んできたけど、シドニーの方が好きだわ。 いきなり出てきた女新聞記者とくっつくのかしら？ そのくせ信仰…
