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1959年夏。時代が移り変わっていく中で、ウィルやジョーディ、レナードもそれぞれの悩みを抱えながら懸命に生きていた。事件は次々と起こり、ウィルとジョーディの捜査は続く。
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時は1958年。ゲイであるという理由だけで逮捕されるレナード。世の中はそれほど閉鎖的だった。ウィルだけでなく、厳格だったチャップマン夫人までもが理不尽な社会に落胆していた。
すんなり牧師館にも刑事の副業(?)にもなじんだウィル。陽キャなウィルも前シーズンからのお父さんの死やお母さんとのこと、…