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魚のパペットを持ち歩く青年・西方は、ある路地で殺人現場を目撃してしまう。殺人犯・ハセに連れられ、2人は共に海を目指す。奇妙で空虚な二人の旅路。
晴れの日でも真っ赤な傘をさす不思議な少女、ハル。彼女とその友達のワカバは、毎日のように公園で待ち合わせ、とりとめのない会話をする。