恐怖の大王の騒動によって、天上界では多くのデータが破損していた。お助け女神事務所の登録ファイルも含まれており、ベルダンディーと螢一の契約も消滅したままになっていた。契約者（＝螢一）がベルダンディーと契約を交わした時の音声データをもう一度言えば、契約が復旧できるかもしれないということが判明して…。

猫実工大の女王、三嶋沙夜子。クリスマスが近づく今日も数多くの男子学生から誘いを受ける彼女だったが、その心はどこか晴れ晴れとしない。その原因は唯一自分になびかない螢一にあると考えた沙夜子は、さっそく何故か一人で大学にきていた彼をデートに誘うが…!?

コンビニでバイト中の螢一とベルダンディー。街の雰囲気はクリスマス一色に染まっている。もうすぐベルダンディーがきてから1年が経つことを思い出した螢一は、今まで彼氏らしいことを何一つしていないと、クリスマスプレゼントをあげることを決意するが…。

沙夜子から三嶋家主催のクリスマスパーティーに招待された螢一は、ベルダンディーやウルド、スクルドを含めた自動車部と共に三嶋邸へと赴いた。その見たこともない豪華さに驚く螢一。そんな中、その壇上に派手な登場をする沙夜子にあきれる螢一。ところが、沙夜子は、ある企みを目論んでいた…。

講義を終えた螢一とベルダンディーの前に、田宮と大滝がやってきた。何でも、ドラッグレース用のマシンを組むための部費を集めなければならないらしいのだ。いつものように学内で困っている人がいないか見て回る螢一たちだが、中々お目当てが見つからない。そんな時、大滝が青嶋に声をかけられている女性を見つけて…。

ロッカーに入っていた、生まれて初めてのラブレターに衝撃が走る螢一。ベルダンディーが嫉妬しないことに不安を覚える螢一だったが、返事をするために手紙に書いてある場所へと向かう。そこで待っていた女の子はとてもかわいい子だったが、どうやら訳ありの様子で…。

縁側で写真を見ている螢一とベルダンディー。恵に売ってもらったカメラで撮った年末年始の写真を眺めている。そこにはウルドが撮った写真もあり、一喜一憂する二人はそのままいい雰囲気になった。すべて恵のおかげだと考えた螢一は、早速、写真を見せようと恵に電話する。だが、その電話の先から聞こえてきた声は…!?

ペイオースの言葉に激怒するウルドとスクルドは、ベルダンディーが止めるのも聞かず、螢一のために誰が最も役に立つ女神なのか勝負することとなった。大学へ向かう螢一を捕まえ、三人三様のやり方で螢一を大学へ送ることになるが…。

螢一をデートに誘い、公園で待ち合わせをしているペイオース。しかしそこには螢一のみではなく、予想に反し他の女神たちも一緒にやってきた。そして螢一はグループ交際とウソをつき、ペイオースを納得させる。この状況下でもめげないペイオースは、目標を達成すべくデートプランに基づき映画館へと向かうことにするが…。

相変わらず螢一の側を離れようとしないペイオース。それを見かねたウルドはかつての出来事を例に挙げ、螢一を諭す。一方、どんな手を使ってでもなびかない螢一に対して、このままではラチがあかないと、螢一に対してあるヒントを差し出すペイオース。それにより事はペイオースの目論み通りに動き出し…。

部に届いた一通の手紙を開いた田宮と大滝は「しばらく身を隠す」と言い残し、螢一に理由も告げずに部室を出て行ってしまった。そんな中、残ったメンバーで部活を始める螢一たちのもとに、大学を懐かしむ一人の女性が自動車部を訪れる…。

TVが壊れ、不満がるスクルドとそれをなだめるベルダンディー。そんないつもの森里家の風景の中、ウルド一人だけは敷地内にある梅の木の下で物思いに耽っていた。その時、突然梅の花びらが大量に舞い、一人の男がウルドの目の前に現れて…！

螢一を巻き込み、ウルドとスクルドのいつもの姉妹漫才(!?)が演じられる森里家に、買物からベルダンディーが自転車で帰宅する。その可憐なベルダンディーの姿に見惚れるスクルドは自転車に興味を持ちチャレンジするが、上手に乗りこなすことができない。落ち込み河原で寝そべるスクルドの目の前を遮る一つの影が…！

法術の特訓をしているスクルドは、ベルダンディーの教えに従い、ついにナットを浮かせることに成功し、大喜びする。そこへ遊びにやってきた仙太郎は賞賛を受けて喜ぶスクルドに対し、「天使はいるの」と質問する。意地を張って「いる」と答えてしまったスクルドは、さっそく天使獲得に乗り出し、あらゆる方法を試すが…。

温泉にきている三女神と螢一。突然現れたマーラーに対し、何か企んでいるのではと疑心暗鬼になるスクルドだったが、昔は良く飲んだというウルドの提案で、共に過ごすことになる。久しぶりの再会に盛り上がるウルドとマーラー。あっという間に時は過ぎ、一人取り残されたマーラーは、ある計画を実行しようとしていた…！

マーラーによって、神と悪魔に分離されてしまったウルド。ベルダンディーを追い詰めるため、螢一に色仕掛けで迫るが、間一髪のところで、神ウルドとスクルドが到着する。ウルドに対して攻撃することが出来ないベルダンディーは魔ウルドの攻撃を必死に堪える。すべてを消し去るため特大の法術を発動する魔ウルドだが…。

一見、元に戻ったかに見えたウルドだったが、一つの体に二つの人格が混在する状態となっていた。螢一とスクルドは頻繁に変わる性格について行くのもやっとの様子。ベルダンディーのみ、賑やかなことを喜んでいるものの、何かいつもと違う様子に不安を覚える。そんな中、ある情報を伝えにマーラーがやってきて…。

某アジト。コンビニ弁当を食べながら、バイトについてあーだーこーだと手下たちに愚痴をこぼしているマーラー。作戦の失敗が続き、天使たちを妨害するためのアイテムの開発費が底を衝いたので一度魔界へ戻ろうとの手下の提案に、間髪入れずに却下するマーラー。その時、聞いてはいけない人の声を聞いてしまい…。

ウルドは忍者ドラマに夢中。螢一はベルダンディーに手伝ってもらいながらレポート作業。スクルドはそんな螢一とベルダンディーが良い雰囲気にならないように監視中といった、いつもと変わらない森里屋敷。だが、そこにマーラーの悪意の影が忍び寄る。マーラーは地上最強と語る刺客を忍び込ませて監視させていたのだ…！

免停で法術を使ってはいけないベルダンディーを心配そうに伺っている螢一たち。当のベルダンディーは全く気にしている様子もなく、いつものように大学へ行く時間であると螢一に伝える。頼りない返事で返す螢一の前に、田宮と大滝がやってくる。何やら頼みがあるらしく…。

女神免許の再交付を無事に終えたベルダンディー。螢一たちに見守られて、早速、庭の花に法術を使おうとする。しかし額の紋章が「マ」に変わり、水の変わりに爆発が起こる。ベルダンディーたちは、もう一度免許証を見直すと、そこには何と、「魔属」の字が！ どうしてこうなったのか分からないベルダンディーだったが…。

ベルダンディーは、台所で料理をしているヒルドに出くわした。そこへやってきた螢一がヒルドに対してそれが普通のように料理をねだる姿を見たベルダンディーは動揺してしまう。しかし螢一は、お構いなしにヒルドとイチャイチャするばかり。そんな中、高校時代の螢一とヒルドが写る写真をベルダンディーが見つけてきて…。

蛍一の祖父の写真と一緒にあった地図を頼りに、自動車部の強化合宿に出る蛍一は、宿泊先で、主人の代理と言う本田智恵子と会う。蛍一に向かい「約束を覚えていてくれたのですね？」と詰め寄る智恵子。ベルダンディーから、彼女の正体を教えてもらった蛍一は“約束”を果たそうとする。

ベルダンディーに“好き”と言えずにいる蛍一に告白の特訓を開始するベイオース。一方、ウルドも蛍一に告白させようと、ある薬を飲ませようとしていた。そんな中、ついにベルダンディーに告白する蛍一。「好き」という言葉を聞いたベルダンディーは、その場に倒れこんでしまった。果たしてその想いは…。