羽振りのいい隣人に張り合い、自分の家には超大型カラーTVがあると言ってしまったフランク。友人を自宅に招いての試合観戦までに何とかしようと…。

歴史の試験に落第したケヴィンにお灸を据えるためのフランクの行動が、意外な結果をもたらす。一方、モーリーンの世話を任されたビルはてんてこ舞い。

アメフトの試合観戦に出かけたフランクは、スタジアムで大物と知り合いになり上機嫌。だが、そのせいで同僚とギクシャクした雰囲気になる。

スーは、フランクが自分の就職を密かにジャマしていたことを知り、怒って家出してしまう。マーフィー家のハロウィーンは、波乱の幕開け…。

ビルが突然近所のいじめっ子に殴りかかったせいで、大変なことに。フランクはプライドを捨て、なんとか息子のケヴィンとの約束を果たす。

合意を目前にして労使交渉が決裂。犬の少佐が行方不明。その上、ビルのミサの侍者としての奉仕は上手くいかず、最悪の気分のクリマスイブだったが…。