メアリーとゲイリーは子供が生まれるのを待っているが、大きな問題が立ちはだかる。メアリーは出産する時は人間のままなのか、それとも狼になるのか？産むのは赤ん坊なのか、それとも狼なのか？シーズン２では「自分はどんな親になるのか」という永遠の疑問が危険水域まで突き詰められる。
メアリーとゲイリーは自分たちがどんな親になるのか、どんな子供が生まれるのかを心配している。
メアリーは出産間近でも、満月になると狼に変身する。そして身の毛もよだつ状況が訪れる。
ゲイリーは狼が自分を認識しなかったことを心配する。そのためゲイリーが「普通」の女性と出会った時、メアリーはゲイリーに逃げてもいいと伝える。
アントンが現れるとメアリーはパニックに陥る。次の満月の夜、彼女は内にある狼を自由にさせるべきなのだろうか？
メアリーの行動により、ゲイリーはお告げを求めるようになる。彼らは一緒にいるべきなのか、それともできるだけ離れるべきなのだろうか？
出産が間近に迫り、ゲイリーは出産計画を立てる。そして警察が訪れた後、メアリーが破水する。
緊急の帝王切開の可能性が高まり、警官に追われる中、逃げる以外の選択肢がなくなってしまう。
